CONSEILLER.E EN PATRIMOINE AFC
Formation créée le 10/12/2020. Dernière mise à jour le 18/12/2020.
Version du programme : 1
Programme de la formation Version PDF
Les objectifs de la formation sont les suivants : • Connaître tous les mécanismes juridiques liés à la profession de gestionnaire de patrimoine • Maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d’un diagnostic patrimonial et financier
Objectifs de la formation
- Identifier le projet patrimonial à court, moyen et long terme et les préoccupations patrimoniales
- Recueillir l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et patrimoniale - Déterminer le profil financier du client, appétence au risque et durée du placement « horizon temps »
- Etablir un bilan patrimonial
- Construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs du client
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Tout public dans le cadre de la formation professionnelle continue
- Demandeurs d'emploi, salariés, personnes en reconversion professionnelle
Prérequis
- Titulaire d’un Bac +2 ou Titre RNCP niveau III dans le domaine juridique, économique ou de gestion
- Avoir au moins 2 années d'expérience professionnelle dans le secteur banque/assurance
- Avoir une forte motivation pour l'activité commerciale, la relation et le service aux clients
Contenu de la formation
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BLOC DE COMPETENCES 1 : ETUDIER LA SITUATION GLOBALE D’UN CLIENT PATRIMONIAL
- Compétence 1 : Préparer l'entretien et découvrir un client ou un prospect
- Compétence 2 : Exploiter les informations recueillies et déterminer es axes de travail sur les différents aspects (civil, fiscal, détention du patrimoine sous forme de SCI, patrimoine immobilier, patrimoine social du chef d’entreprise, patrimoine professionnel du chef d’entreprise)
- Compétence 3 : Restituer la situation patrimoniale du client ou du prospect
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BLOC DE COMPETENCES 2 : CONSTRUIRE LA STRATEGIE PATRIMONIALE ADAPTEE AU CLIENT PATRIMONIAL
- Compétence 1 : Capitaliser sur les règles fiscales et matrimoniales
- Compétence 2 : Sélectionner dans la gamme des produits d’assurances vie l’offre adaptée aux objectifs du client haut de gamme
- Compétence 3 : Sélectionner dans l’offre les produits ou services adaptés aux objectifs du client
- Compétence 4 - Sélectionner dans la gamme des produits financiers l’offre adaptée aux objectifs du client
- Compétence 5 - Sélectionner dans la gamme de produits immobiliers l’offre adaptée aux objectifs du client
- Compétence 6 - Sélectionner dans la gamme des produits immobiliers l’offre, les produits ou services adaptés aux objectifs du client
- Compétence 7 - Accompagner le chef d’entreprise dans sa dimension patrimoniale
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BLOC DE COMPETENCES 3 : DEVELOPPER, SUIVRE ET FIDELISER SON PORTEFEUILLE DE CLIENTS PATRIMONIAUX
- Compétence 1 - Restituer et négocier les préconisations avec le client
- Compétence 2 - Suivre l'évolution du client et de ses avoirs
- Compétence 3 - Développer son fonds de commerce et en accroître sa rentabilité
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MODULES SPECIFIQUES
- Remise à niveau
- Soutien personnalisé
- Techniques de recherche d'emploi
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IMMERSION EN ENTREPRISE (363H)
- Découvrir un métier
- Confirmer le projet professionnel grâce à des situations réelles de travail
- Initier un parcours d'embauche pour accéder à un emploi ou dans le cadre d'une reconversion
Équipe pédagogique
Un cadre de banque diplômé d'Etudes supérieures de l'Institut Technique de Banque , spécialisé en gestion du risque et des procédures de recouvrement amiable et contentieuse Une responsable commerciale, titulaire d'une Maîtrise en Ingénierie de la Banque, de la Finance et de l'Assurance, spécialisée dans le droit bancaire et des assurances, gestion de patrimoine et droits de succession Une conseillère en gestion de patrimoine titulaire du diplôme professionnel du CESB
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Feuilles de présence
- Quizz réguliers durant la formation présentielle
- Une évaluation continue par les formateurs pour permettre de corriger la pratique au fur et à mesure
- Test de positionnement, évaluations formatives et sommative
- Enquêtes de satisfaction en cours et en fin de formation
Ressources techniques et pédagogiques
- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
- Plateforme e-learning
- Travaux individuels et par groupe
- Exercices pratiques, mises en situation, études de cas concrets
- Echanges entre participants et retours d’expériences des différents formateurs professionnels pour se positionner en tant que professionnel ou futur professionnel
- Documents supports de formation projetés
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation
Modalités de certification
Modalité d'obtention
- Obtention par certification
Lieu
ADN Formation
Les Hauts de Californie, Bâtiment A, Porte 203, 97232 LE LAMENTIN
Capacité d'accueil
Entre 6 et 12 apprenants