CONSEILLER.E EN ASSURANCE AFC
Formation créée le 11/12/2020. Dernière mise à jour le 01/09/2021.
Version du programme : 1
Programme de la formation Version PDF
L'objectif de la formation est de développer une expertise technique commerciale et relation client dans le cadre du devoir de conseil en assurance
Objectifs de la formation
- Informer et conseiller des particuliers, des entreprises, en matière d'assurance de biens et de personnes (incendie, accidents, retraite, prévoyance)
- Procéder à la vente de produits et services selon la politique commerciale de l'établissement et la réglementation de l'assurance
- Réaliser le montage technique (projet de tarification,) et administratif des contrats. Promouvoir des produits et services bancaires
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Tout public dans le cadre de la formation professionnelle continue
- Demandeurs d'emploi, salariés, personnes en reconversion professionnelle
Prérequis
- Etre titulaire du BAC ou équivalent
- Avoir le goût de la vente et la culture du résultat
Contenu de la formation
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BLOC DE COMPETENCES 1 : RELATION CLIENT ET COMPETENCES COMMERCIALES
- Compétence 1 : Conduire des entretiens de conseils et de vente de prestations de service ou de contrats
- Compétence 2 : Négocier et vendre des prestations des services ou des contrats
- Compétence 3 : Organiser la prospection de la clientèle nouvelle et/ou fidéliser la clientèle
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BLOC DE COMPETENCES 2 : COMPETENCES EN TECHNIQUES D’ASSURANCES ET ENVIRONNEMENT DU CLIENT
- Compétence 1 : Analyser les besoins de la clientèle
- Compétence 2 : Rechercher et proposer des solutions appropriées aux besoins de la clientèle tout au long de la vie des contrats, de la souscription au dénouement
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BLOC DE COMPETENCE 3 : ORGANISATION ET OUTILS
- Compétence 1 - Respecter les règles et les procédures de l’entreprise et le cadre réglementaire
- Compétence 2 - Organiser l’activité professionnelle dans le respect des objectifs de l’entreprise
- Compétence 3 - Utiliser les outils digitaux
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MODULES SPECIFIQUES
- Remise à niveau
- Soutien personnalisé
- Techniques de recherche d'emploi
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IMMERSION EN ENTREPRISE (279H)
- Découvrir un métier
- Confirmer le projet professionnel grâce à des situations réelles de travail
- Initier un parcours d'embauche pour accéder à un emploi ou dans le cadre d'une reconversion
Équipe pédagogique
Un cadre de banque diplômé de l'Institut Technique de Banque , spécialisé en gestion du risque et des procédures de recouvrement amiable et contentieuse Une responsable commerciale, titulaire d'une Maîtrise en Ingénierie de la Banque, de la Finance et de l'Assurance, spécialisée dans le droit bancaire et des assurances, gestion de patrimoine et droits de succession Un chargé d'affaires Entreprise , diplômé de l'ITB, titulaire d'un Master 3e Cycle INSEEC : Banque Assurance
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Feuilles de présence
- Quizz réguliers durant la formation présentielle
- Evaluation en contrôle continu
- En fin de parcours, session de validation du titre avec une mise en situation professionnelle et un entretien avec un jury professionnel
- Enquêtes de satisfaction en cours et en fin de formation
Ressources techniques et pédagogiques
- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
- Plateforme e-learning
- Travaux individuels et par groupe
- Exercices pratiques, mises en situation, études de cas concrets
- Des échanges entre participants et des retours d’expériences des différents formateurs professionnels pour se positionner en tant que professionnel ou futur professionnel
- Documents supports de formation projetés
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation
Modalités de certification
Modalité d'obtention
- Obtention par certification du titre professionnel de niveau 5 "Conseiller.e en assurance"
Lieu
ADN Formation
Les Hauts de Californie, Bâtiment A, Porte 203, 97232 LE LAMENTIN
Capacité d'accueil
Entre 6 et 12 apprenants